Mission

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Beratungstermin Wo stehen Sie, wo möchten Sie hin? Jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren.


Vermögensaufbau

Tobias Weiß

Starten auch Sie erfolgreich in den Vermögens­aufbau

Ich helfe Ihnen, Ihr Geld gut anzu­legen und alle unnö­tigen Kosten zu sparen. Da die Menschen immer älter werden und die Zinsen weiterhin niedrig sind, führt bei der Alters­vorsorge kein Weg an Aktien, Fonds und ETF vorbei. Lang­fristig sind Renditen von 6-8% möglich. Dadurch kann sich Ihr Geld alle 10 Jahre verdoppeln.

So können aus 100.000 € nach 30 Jahren 800.000 € werden. Oder Sie beginnen beim Berufs­einstieg einen monatlichen Sparplan über 400 € und erreichen in 40 Jahren 1.000.000 €. Die Summe steht zur freien Verfügung und kann z.B. eine Zusatz­rente von 4.000 € erzeugen. Wer monatlich "nur" 100 € aufbringen kann oder will, kommt immerhin auf eine Zusatz­rente von 1.000 €.

Primus Sie brauchen dazu keine Vor­kennt­nisse über Wert­papiere. Auf Ihrem persön­lichen Weg zum idealen Mix aus Rendite und Sicherheit berate ich Sie gerne in der Anlageberatung "Primus".



Finanzberater des Jahres Top 100

Lassen Sie Ihr Depot von einem unab­hängigen Experten prüfen

Wurden Sie bisher von Ihrer Hausbank oder anderen Provisions-orientierten Vermittlern "beraten"? Oder haben Sie Wert­papiere geerbt? Im Lauf der Zeit entwickeln sich private Depots oft einseitig und haben wegen geringer Streuung ein hohes Risiko.

Viele kaufen Aktien einzelner Firmen aus wenigen Sektoren. Manche verwenden aktive Fonds für Märkte, die über Index­fonds besser abgedeckt werden könnten. Andere investieren nur in einen Weltindex und verzichten auf weitere Opti­mierungen. Das muss nicht sein.

Progress Im Depotcheck "Progress" analysiere ich Ihr Depot auf Risiko­streuung, laufende Kosten und erwartete Rendite. Garantiert unabhängig und in Ihrem besten Interesse.



Provision

Lassen Sie sich Provi­sionen von der Bank aus­zahlen

Fondsgesellschaften zahlen für den Vertrieb aktiver Fonds Provisionen in Form von Ausgabe­aufschlägen (z.B. 5%) und jährlichen Vertriebs­folge­provisionen (Kickbacks, im Schnitt ca. 0,5% des Fondswerts). Wenn Sie die Fonds selbst ausgesucht haben, erhält Ihre Bank die Provisionen.

Wenn Sie die Fonds über einen Vermittler erworben haben, erhält dieser die Provisionen. Als unabhängiger Honorar­berater darf ich keinerlei Provisionen annehmen, sondern leite sie umgehend an meine Mandanten weiter. Bei einem Fondswert von 100.000 € sparen Sie also z.B. beim Kauf 5.000 € an Ausgabe­aufschlägen und bekommen jährlich 500 € an Bestands­provisionen erstattet. Dies gilt nicht nur für neue Käufe, sondern auch für alle Fonds, die Sie bereits im Depot haben (inkl. steuerfreier Altbestände).

Prolog Die eingesparten Provisionen erhöhen direkt Ihre Rendite. Prüfen Sie in einem kostenlosen Erstgespräch, wie hoch Ihr Vorteil ist.



Depot

Genießen Sie eine persönliche Vermögens­verwaltung

Wenn Sie möchten, berate ich Sie nicht nur einmalig, sondern kümmere mich dauerhaft um Ihr Depot. Dann setze ich alle Empfehlungen für Sie um und überwache die Entwicklung Ihrer Wert­papiere.

Hierfür erteilen Sie mir Zugriff auf Ihre Depot. Wenn sich neue Chancen aufgrund konjunktureller oder politischer Entwicklungen ergeben, schlage ich Ihnen aktiv geeignete Maßnahmen vor. Nach Ihrer Zustimmung setze ich Sie direkt um. So profitieren Sie von einem individuellen Portfolio­management und behalten dabei die volle Kontrolle. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Plus Mit der Vermögens­verwaltung "Premium Plus" können Sie sich ganz auf ihre privaten und beruflichen Projekte konzentrieren.



Depot

Planen Sie Ihren vor­ge­zogenen Ruhe­stand

Wie viel Vermögen brauchen Sie, um sich zur Ruhe zu setzen? Müssen Sie überhaupt noch arbeiten? Wie können Sie das Geld anlegen, damit es erhalten bleibt? Welchen Anteil sollten Aktien, Fonds und ETF haben?

Sind Anleihen oder Gold sinnvoll? Welchen Beitrag leisten Immobilien, Renten und Versicherungen? Mit welchen Kosten müssen Sie rechnen? Wie viel können Sie monatlich entnehmen, ohne das Vermögen vorzeitig zu verbrauchen? Wie viel wollen Sie nachfolgenden Generationen vererben?

Privatier All diese Fragen klären wir in der Ruhestands­planung "Privatier". Sie erhalten steuereffiziente Lösungen mit hoher Nettorendite.



Honorarberatung

Erfolgs­garantie

Unsere Zu­sam­men­ar­beit be­ginnt mit einem kosten­losen Erst­gespräch über Ihre per­sön­liche Ausgangs­lage und Ihre Ziele. Sie erhalten eine direkte Rück­meldung, wie Sie Ihr Vermögen optimieren können.

Je nach Bedarf vereinbaren wir dann einzelne Beratungs­stunden (z.B. für einen kompakten Depot­check) oder eine um­fas­sende Anlage­beratung. Dabei berück­sichtigen wir alle heutigen und künftigen Ver­mögens­werte. Sie bekom­men kon­krete Empfeh­lungen, um Kosten zu sparen und eine deut­lich höhere Rendite zu erzielen. Nur wenn das gelingt, erhalte ich einen kleinen Teil dieses Beratungs­erfolgs als Honorar.



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